朱德利用他的特殊身分和社会关系，巧妙地掩护了领导南昌起义的前敌委员会领导同志的活动。周恩来到南昌后，就住在花园角二号朱德家里。他租了位于南昌市中心的洗马池江西大旅社，把它作为我党中央一些人员落脚的大本营。他还组织发动南昌市的工农群众，热烈欢迎贺龙、叶挺的部队进入南昌市，大大振奋了军心民心。
起义前夕，朱德领受特殊使命，巧使“调虎离山”计，设宴拖住了敌人的两个团长和一个团副，腥说牧礁鲋髁ν攀チ酥富樱蛊鹨迥芄凰忱小?
南下途中，为革命打头阵
南昌起义后，八月二日，朱德被任命为第九军副军长。后因军长未到职，他又升任为第九军军长。八月三日，起义军开始撤离南昌，向广东进发，朱德被委任为先遣司令，率领第九军教导团为起义军南下开路，一路上进行革命宣传，为部队筹办粮草，安排宿营。
八月二十六日，朱德率领九军教导团为前卫，同国民党新编二十师王文翰部激战于瑞金北面重镇壬田。在敌我力量悬殊的情况下，他沉着指挥，巧妙周旋，把敌人拖住，等贺龙率二十军赶到后，迅速将敌人击溃，一鼓作气，乘势拿下瑞金。
八月二十七日，起义军进入瑞金后，从缴获的文件中，得知钱大钧部纠集了十个团的兵力，企图阻止起义军南下。前委决定集中全力歼灭钱大钧部。然后再折转瑞金，取道长汀、上杭，由水路南下广东潮汕。以叶挺指挥的十一军为右纵队，向会昌西北之山头阵地进攻；以朱德指挥的二十军第三师和二十军教导团为左纵队，向会昌东北高地之敌进攻。八月三十日发起总攻后，朱德亲临前线指挥，同敌人展开激烈战斗。二十五师由瑞金出发后，由于走错了路，没有按时赶到，所以，右纵队十一军未向敌发起攻击。这样，敌人就把兵力集中到了朱德攻击的方向上，战斗打得非常残酷，我方伤亡很重。六团团长看到师军需主任蒋作舟英勇牺牲，师参谋长袁仲贤、教导团团长侯镜如、六团一营营长陈赓等先后负重伤，就要求转移。朱德非常坚定地说：“现在只能进，不能退！要坚决顶住。顶住了，把敌人吸引过来，十一军那边打起来就好办了。”在他的指挥下，起义军同敌人展开了殊死搏斗，钳制了敌人，有力地配合了右纵队主力的进攻。经过一场激战，钱大钧部全线崩溃。
起义军到了三河坝，前委决定分兵，周恩来、叶挺、刘伯承等率二十军和十一军二十四师去攻潮汕；朱德率九军教导团和二十五师驻守三河坝一带，监视梅县方面的敌人，以保证主力顺利攻占潮汕。三河坝位于大埔的南部，中心点汇城，是梅江、韩江和汀江的汇合处，通称三河坝。十一月一日至三日，朱德指挥起义军打退了钱大钧部的三次强渡与偷渡。大量杀伤了敌人。
重整旗鼓，再展宏图
朱德率二十五师从三河坝撤出后，行至饶平时，遇到了主力在潮汕失败后退出的一些零星部队，得知主力部队失利已去陆海丰。当时在饶平约二千余人。由于几次战斗失利，士气低落，处境极其险恶。就在这生死存亡的严重时刻，朱德挺身而出，担起历史赋予的重任，在茂芝全德学校召开了干部会议。他说：“我们要经得起胜利的考验，也要经得起失败的考验。俗话说‘留得青山在，不愁没柴烧’。我们共产党员有责任把南昌起义的种子保存下来。我完全有信心把大家带出敌人的包围圈，找一块落脚地。过去我们一心想出海，今后我们就一心去上山，上山打游击。积蓄力量，再举义旗”。会上经过热烈讨论，他根据大家的意见，提出了“隐蔽北上，穿山西进，直奔湘南”的战略决策。陈毅当即站出来表示拥护，他说：“为了保住南昌起义的火种，为了保住‘铁军’的荣誉，我愿竭尽全力助朱德同志一臂之力。”
茂芝会议，是一次重要的军事决策会议，也是起义军南下潮汕失利后的一个重要转折点。朱德把一支孤立无援的部队，带出了绝境，踏上了新途。
在千里转战途中的朱德、陈毅领导起义军进行了天心圩整顿、大庾整编和上堡整训。这就是在建军史上可与“三湾改编”齐名的“赣南三整”，朱德在三整中把思想教育、组织整顿和军事训练三者紧密地结合起来，为我们整党整军创造了最早的经验。
天心坪整顿中，朱德在军人大会上讲话。他说：“大家都知道，大革命是失败了，我们的起义也失败了！但是我们还要革命。同志们，要革命的跟我走！不革命的可以回家，不勉强！但是，大家要把革命的前途看清楚。一九二七年的中国革命，好比一九○五年的俄国革命。俄国在一九○五年革命失败以后，是黑暗的，但黑暗是暂时的，到了一九一七年，革命终于成功了。中国革命现在失败了，也是黑暗的，但是黑暗也是暂时的。中国也是会有‘一九一七年’的。只要能保持实力，革命就有办法，你们应该相信这一点。”朱德的讲话令人信服，使大家在黑暗中看到了光明，增强了胜利信心。经过整顿，尽管有一些不坚定的人离队了，但留下来的都是革命的精华，他们愿意跟随朱德革命到底。
大庾整编先由陈毅主持，重新登记了
