8月20日，任军事委员会北平分会代理委员长。
1933年1月1日，榆关抗战爆发。3日，山海关失守。
2月11日，宋子文到北平，与张学良商讨热河防务问题。
2月17日，陪宋子文视察热河，布置防务，借以鼓舞士气。
2月18日，与27名将领发表保卫热河通电。
2月21日，热河抗战爆发。
3月4日，承德失守，热河抗战失败。
3月9日，在保定车站会晤蒋介石，蒋暗示张辞职下野。
3月11日，通电下野，并表示自己是“以巩固中央，统一中国为职志”。
4月11日，由上海携家眷乘船出国考察。
5月12日，抵达意大利。
12月18日，蒋介石电召其回国。
1934年1月8日，由欧洲考察返回上海。
1月9日，与东北人士畅谈出国考察感想。
3月1日，就任豫鄂皖三省“剿匪”副总司令代总司令，总部设武昌。
3月9日，在南昌与蒋介石会晤。
1935年2月5日，在庐山见蒋介石。蒋限期3个月剿灭红军。
3月1日，就任军事委员会委员长武昌行营主任。
4月2日，晋升为国民党陆军一级上将。
4月24日，自驾飞机至西安访问杨虎城、邵力子。
7月22日，再次飞西安，落实东北军入陕问题。
10月2日，就任西北“剿匪”副总司令代总司令职，总部设西安。
11月2日，当选国民党第五届中央执行委员。
12月，飞上海，密见李杜、杜重远，坚定了抗日信心。
12月底，回到西安，接见东大学生代表宋黎、韩永赞、马绍周，表示“国难家集仇于一身，抗日救国义不容辞。”
1936年1月，接见被红军放回来的高福源团长，了解共产党抗日主张。
3月4日，飞赴洛川与中共代表李克农商谈停战抗日问题。
4月9日，在肤施(今延安)与周恩来秘密会晤，达成“停止内战，一致抗日”的协议。
5月29日，赴太原与阎锡山再度会谈抗日问题。
6月15日，在西安成立“王曲军官训练团”，自任团长。
6月18日，出资创办《西京民报》，宣传东北军复土返乡、团结抗日思想。
6月22日，发表《中国出路唯有抗日》演说，表明抗日决心。
7月，成立抗日同志会，自任主席。
8月29日，闻讯国民党特务逮捕东大学生代表，派卫队营包围和查抄了陕西省党部，即为“艳晚事件”。
9月初，在西安东城门楼创办东北军警卫二营学生队。
9月23日，回电蒋介石，谓“欲救亡图存，复兴民族，良以为除抗日外，别无他途”。
9月30日，东北大学西安分校举行开学典礼，张莅校讲话。
10月10日，与杨虎城在西安举行“双十节”阅兵典礼。
10月22日，蒋介石由南京飞抵西安，严令进剿红军。张当面表示反对，并提出，一致停止内战，一致抗日的要求，遭蒋训斥。
10月29日，飞洛阳为蒋介石祝寿，劝蒋联共抗日，遭蒋怒斥。
11月27日，上书蒋介石，请缨抗战，遭蒋严词拒绝。
12月2日，飞抵洛阳见蒋，要求释放抗日救国会“七君子”。
12月4日，蒋介石抵西安，调几十万大军“进剿”红军。张学良与杨虎城再次进谏，遭蒋训斥
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